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2005 年兴业银行股份拥有限公司债券(第壹期)发行公报

2019年11月15日 - 188金博宝网址

  花样翻新数据日期:2005/10/18 信息到来源:

  投资者购置本期债券,该当详细阅读本文件及拥关于的信息说出文件,终止孤立的投资判佩。掌管机关对本期债券发行的把关,并不标注皓对本期债券的投资价做出产了任何评价,也不标注皓对本期债券的投资风险做出产了任何判佩。

  兴业银行股份拥有限公司(以下信称“本行”或“兴业银行”或“发行人”) 股东方父亲会于2005 年9 月21 日经度过决定,赞同本行在全国银行间债券市场发行尽和不超越150 亿元人民币的金融债券。经《中国人民银行关于兴业银行股份拥有限公司发行金融债券的批骈》(银骈[2005]77 号)和《中国银行业监督办委员会关于兴业银行股份拥有限公司发行金融债券的批骈》(银监骈[2005]253 号)把关,兴业银行股份拥有限公司拟在全国银行间债券市场发行尽和不超越100 亿元的2005 年兴业银行股份拥有限公司债券(第壹期)。

  壹、债券清偿以次说皓及风险提示

  (壹)本期债券的清偿以次

  本期债券习惯为公司的普畅通拉亏空,遇本行破开产清算,其发还以次居于发行人股权、临时次级债之前。根据《中华人民共和国商银行法》规则,商银行破开产清算时,在顶付清算费、所欠员工工钱和休憩保管费后,该当优先顶付团弄体储蓄存贷款的基金和儿利。即如遇公司破开产清算,本期债券在清偿以次上应次于团弄体储蓄存贷款的基金和儿利,与发行人吸取的企业存贷款和其他拉亏空具拥有异样的清偿以次。

  (二)风险提示

  投资者在评价和购置本期债券时,应考虑下述各项风险要斋:

  1、利比值风险

  受国民经济运转情景和国度微不清雅政策的影响,市场利比值存放在摆荡的能性。

  在本期债券的存放续时间内,利比值的摆荡能会投降低本期债券的投资进款程度。

  2、兑付风险

  假设鉴于市场环境变募化等不成控要斋的影响,发行人的经纪活触动没拥有拥有带到来靠边报还,发行人的载利才干受到影响,则能影响本期债券的本息限期违反掉落兑付。3、活触动性风险发行人方案本期债券发行完一齐后央寻求在全国银行间债券市场流动畅通买进卖,鉴于详细买进卖流动畅通审批事情需寻求在本期债券发行完一齐前方能终止,发行人当前无法保障本期债券壹定却以依照预期在全国银行间债券市场买进卖流动畅通,亦无法保障本期债券在债券二级市场拥有生触动的买进卖。

  二、发行人根本情景

  (壹)发行人概微

  1、公司名称:兴业银行股份拥有限公司

  2、报户口地址:福建节福州市湖东方路154号

  3、邮政编码: 350003

  4、报户口本钱: 39.99亿元

  5、法定代理人:高建平

  6、联绕人:薛瑞锋、张宛芳、黄泓崚

  7、联绕电话: 0591-8780 0575

  8、传真: 0591-8781 8492

  9、互联网网址:http://www.cib.com.cn

  10、电儿子信箱:bond@cib.com.cn

  11、公司设置1988年4月11日,国政院同意赞同在福建节福兴财政公司的基础上筹建区域性、股份制的概括性商银行,即“福建兴业银行”(本行曾用名称)。1988 年5月19日,经人民银行福建节分行同意,福建节福兴财政公司、福建投资企业公司、福建华兴投资公司等叁家企业干为发宗人地下向社会招股筹建“福建兴业银行”。1988年8月22日本行正式设置并顶付福建节工商行政办局发表的营业照(闽司登字136号)。2003年1月8日,福建节工商行政办局根据国度工商行政办尽局的把关文件,依法为本行操持了名称变卦吊销,本行得到了重行核发的名称为“兴业银行股份拥有限公司”的《企业单位营业照》(报户口号:3500001000202)。

  根据2004年2月25日福建节人民内阁及2004年3月29日银监会的拥关于文件,本行伸入了恒生银行拥有限公司、国际金融公司(IFC)、新加以坡内阁直接投资公司(Tetrad Ventures Pte Ltd)等叁家道外面战微投资者,共增发股份9.99亿股。截到2004年12月31日,公司报户口本钱和实收本钱均为人民币39.99亿元。

  12、公司所属行业习惯

  行业习惯:金融业。

  13、经纪范畴

  吸取帮群存贷款;发放短期、中期和临时存贷款;操持国际外面结算;操持票据接兑与贴即兴;发行金融债券;代劳动发行、代劳动兑付、接销内阁债券;买进卖内阁债券、金融债券;从事同性拆卸借;买进卖、代劳动买进卖外面汇;从事银行卡事情;供信誉证效力动及担保;代劳动收付款及代劳动保管事情;供管箱效力动;经国政院银行业监督办机构同意的其他事情。本行经中国人民银行同意,却以经纪结汇、特价而沽汇事情。(以上范畴凡触及国度专项专营规则从其规则)

  (二)发行人经纪概微

  己停业以后到,本行壹直以顶持国度经济确立、效力动客户展开为己己任,以“ 确立壹流动银行,打造佰年兴业”为目的,呈献行从严治水行、专家办行、科技兴行、效力动立行战微,竭力确立办构造壹流动、办程度壹流动、长才干壹流动、投资报还壹流动的当代当世商银行,各项事情持续、快快、强大健展开,概括主力时时增强大。

  截到2005年3月31日,本行在北边京、上海、天津、重庆、广州、深圳、福州、厦门、南京、杭州、沈阳、济南、武汉、成邑、宁波、长沙、郑州、正西服置等城市设置了26家分行、257家顶行,共计302家营业网点和418台ATM,兴办了网上银行事情和“95561”电话银行事情,与全球600多家银行确立了代劳动行相干,参加以了国际清算网绕(SWIFT)体系、国际银行卡布匹局和中国银联布匹局,根本结合装投身东方部沿海、辐射全国、衔接境表里的金融效力动网绕。

  截到2004年12月31 日,本行资产尽和为3,399.61亿元,不良存贷款比值为2.50%,2004年全年完成净盈利16.75亿元。2002年到2004年间,本行尽资产骈合增长比值为33.88%,净盈利骈合增长比值为30.27%。兴业银行近叁年得到的首要经纪优势与业绩如次:?根据英国《银行家》杂志2005年7月颁布匹的世界1000家银行最新排名,干为我国什家全国性股份制商银行之壹,本行各项排名持续攀升,依照尽资产排名位列第210位,比去年提升86位,依照中心本钱排名位列第325位,比上年提升109位,成为近几年到来国际银行国际排名提升最快的银行之壹,露示了较强大的展开势头。2003年本行在上海成立尽行专业募化资产营运机构–资产营运中心,2004岁末儿子得到金融容许证,是国际商银行中第壹家得到金融容许证的门类事情完整顿的资产营运特意机构。

  2003年,本行成伸进恒生银行拥有限公司、国际金融公司(IFC)、新加以坡内阁直接投资公司(Tetrad Ventures Pte Ltd)叁家道外面战微投资者,入股比例臻24.98%,成为国际商银行壹次性伸入外面资股东方道数至多、入股比例最高、官价比例最高的案例。

  在中国商银行竞赛力切磋中心2005年3月13日颁布匹的《中国商银行竞赛力报告》中,本行概括竞赛力在14家国拥有商银行和股份制商银行混合排名中居第6位,在股份制商银行中排名居第4位。就中,本行内把持度、公司办、载利才干、资产品质与装置然性等单项竞赛力在国拥有商银行和股份制商银行混合排名中区别居第2位、第3位、第3位和第4位。

  2004年,本行各项人民币资产买进卖尽量5,228亿元,市场排名第13位,比2003年的排名上升7位。?即兴券买进卖尽量1,044亿元,市场排名第9位,比2003年上升9位;?资产拆卸借买进卖尽量1,110亿元,市场排名第4位,比2003年上升4位。

  在国际比值先确立“联网合干、互为代劳动”体系平台,主动为中小金融机构客户供代劳动接入当代当世募化顶付体系、代劳动异地资产汇兑清算、柜面畅通等种类多样的代劳动事情。

  在战微投资者国际金融公司(IFC)的技术帮助下,本行动顺手开辟确立上进的风险办和本钱配备体系,并对商房地产存贷款、团弄体住房按揭存贷款、债券投资、存贷款等事情种类终止了压力测试,评价本行在经纪环

  境好转的境地假定下将突发的损违反,并据此创制相应的应对主意。?本行2004年网银结算量在经度过中国银联金融认证中心认证的所拥有银行中名列第叁。?本行是国际第壹家供不包续的365天、7×24小时效力动的商银行。本行国际结算事情和票据事情品质办体系得到英国皇家认却委员会认却的ISO9001:2000规范认证证明。

  (叁)首要经纪数据

  本行近叁头要经纪数据如次表所示:单位:人民币仟元

  项目 2004年度 2003年度 2002年度

  期末了余额

  尽资产 339,960,543 258,985,628 189,655,848

  尽拉亏空 329,896,592 252,964,036 184,658,372

  净资产 10,063,951 6,021,592 4,997,476

  净盈利 1,675,059 1,354,116 987,082

  按月度计算的平分余额及年平分利比值

  各项存贷款平分余额 189,167,522 143,905,781 85,314,534

  平分存贷款年利比值 4.98% 4.70% 5.15%

  债券投资平分余额 34,456,897 30,352,760 25,392,672

  年平分进款比值 2.35% 2.93% 4.00%

  各项存贷款平分余额 227,210,049 170,187,608 108,340,453

  平分存贷款年利比值 1.61% 1.51% 1.51%

  存放存贷款的平分利差 3.37% 3.19% 3.64%

  叁、本期债券情景

  债券名称 2005年兴业银行股份拥有限公司债券(第壹期)

  债券种类 叁年期、无担保、发行人不成赎回回

  发行尽和 100亿元(人民币壹佰亿元)

  募集儿子资产用途 本期金融债券募集儿子资产将干为摆荡的拉亏空到来源,限期

  限婚配绳墨运用于风险较低的优质资产项目

  债券习惯 商银行金融债券,由商银行发行的、基金和儿利的

  清偿以次平行同商银行普畅通拉亏空,先于商银行临时

  次级债、股权本钱的债券

  债券面值/发行标价 人民币100元(人民币壹佰元)

  票面利比值 本期债券采取永恒利比值,经度过簿记建档方法决定

  发行首日 2005年10月25日

  发行日期 2005年10月25日到2005年11月1日

  宗息日期 2005年11月1日

  完款日期 2005年11月1日

  届期日 2008年11月1日

  付息日 2006年到2008年每年的11月1日

  如遇法定节假期或休憩日,则顺延到下壹工干日;

  年度付息款不另计儿利

  兑付日 2008年11月1日

  如遇法定节假期或休憩日,则顺延到下壹工干日,

  顺延时间不另计息;兑付款不另计儿利

  计息方法 本期债券采取单利按年计息,不计骈利。本期债

  券的年度付息款己付息日宗不另计息,基金己兑

  付日宗不另计息

  还本付息方法 按年付息,届期壹次还本

  债券本息兑付方法 本期债券存放续限期内,每回付息新来2个工干日,最末

  壹次付息暨兑付新来5个工干日,由发行人按拥关于规则

  在掌管机关指定的信息媒体上见报“付息公报”或“兑

  付公报”。本期债券的付息和兑付,依照中结算公司

  的规则,由中结算公司代劳动完本钱息顶付工干。相干

  事情将在“付息公报”和“兑付公报”中详细说出

  发债的同意文件 《中国人民银行关于兴业银行股份拥有限公司发行金融

  债券的批骈》(银骈[2005]77号)和《中国银行业监督

  办委员会关于兴业银行股份拥有限公司发行金融债券

  的批骈》(银监骈[2005]253号)

  发行顺手续费 1.5‰

  兑付顺手续费 无兑付顺手续费

  债券信誉级佩 经结合资信评价拥有限公司概括评定为AAA级

  认购人允诺言 投资者接受《2005年兴业银行股份拥有限公司债券(第

  壹期)募集儿子说皓书》对本期债券各项权利工干的所拥有

  规则,并受其条约束;本期债券的发行人依拥关于法度法

  规的规则突发合法变卦时,投资者赞同并接受此雕刻种变

  更

  买进卖流动畅通 经中国人民银行同意后,在全国银行间债券市场买进卖

  流动畅通

  主接销商 中银国际证券拥有限责公司

  簿记办人 中银国际证券拥有限责公司

  财政顾讯问 中国工商银行

  会计师师事政所 福建华兴拥有限责会计师师事政所

  发行人律师 北边京市金杜律师事政所

  发行人法定代理人 高建平

  发行人债券发行事政负 薛瑞锋

  责人

  四、债券接销方法

  发行对象

  全国银行间债券市场所拥有成员主接销商中银国际证券拥有限责公司簿记办人中银国际证券拥有限责公司财政顾讯问中国工商银行

  接销团弄成员

  中国人民银行认却阅世并与主接销商签名《2005年兴业银行股份拥有限公司金融债券接销团弄协议》的商银行、保管公司、农村信誉联社、证券公司和中国人民银行认却的其他机构(详见中国债券信息网www.chinabond.com.cn 、中外面钱币网www.chinamoney.com.cn 、兴业银行股份拥有限公司网站www.cib.com.cn 、中银国际证券拥有限责公司网站www.bocichina.com.cn 和本发行公报)分销对象中国人民银行认却的商银行、农村信誉联社、保管公司和其他机构等

  发行方法

  中银国际证券拥有限责公司干为主接销商和簿记办人,担负布匹局接销团弄经度过簿记建档决定发行利比值,以余额包销的方法接销本期债券。

  认购、吊销与托管

  1、中结算公司为本期债券的吊销、托管机构

  2、认购本期债券的机构投资者应在中结算公司开立甲类或乙类托管账户,或经度过全国银行间债券市场中的债券结算代劳动人在中结算公司开立丙类托管账户

  3、接销团弄成员在发行期内却向其他投资者分销本期债券认购单位

  债券认购人认购的债券金额为人民币壹佰万元(RMB1,000,000) 的整顿数倍且不微少于人民币壹仟万元(RMB10,000,000)

  完款日 2005年11月1日

  宗息日 2005年11月1日

  五、发行人近叁年经纪情景

  本行近日到叁年营业顶出产结合及各项顶出产占比情景如次:

  单位:人民币仟元

  项目 2004年度 2003年度 2002年度

  金额 占比% 金额 占比% 金额 占比%

  营业顶出产 12,297,449 100.00 9,470,795 100.00 6,444,265 100.00

  儿利顶出产 9,586,532 77.96 7,240,077 76.45 4,475,757 69.45

  金融机构往还到顶出产 1,558,617 12.67 1,124,759 11.88 791,102 12.28

  中间男事情顶出产 234,554 1.91 149,956 1.58 72,768 1.13

  汇兑进款 66,678 0.54 51,435 0.54 43,539 0.68

  投资进款 811,131 6.60 889,589 9.39 1,029,833 15.98

  其他营业顶出产 39,937 0.32 14,979 0.16 31,267 0.49

  近叁年,本行各项事情强大健、相商展开,营业顶出产持续快快增长,骈合增长比值38.14%。儿利顶出产和金融机构往还到顶出产是营业顶出产增长的首要驱触动要斋,度过去叁年,儿利顶出产和金融机构往还到顶出产算计占营业顶出产的比重在80%以上,儿利顶出产骈合增长比值46.35%, 金融机构往还到顶出产骈合增长比值40.36%, 均高于营业顶出产骈合增长比值。本行扎实铰进事情构造调理优募化,中间男事情展开快度加以快,度过去叁年中间男事情顶出产骈合增长比值79.54%,较营业顶出产骈合增长比值高出产41.4个佰分点。

  2004 年本行营业顶出产较2003 年增长29.85%,2003 年较2002 年增长

  46.96%。2004 年营业顶出产增幅较2003 年增幅拥有所减缓,首要缘由是2004 年本行顺应国度微不清雅调控的要寻求,度过火把持存贷款规模的增长,凸起产资产品质的把持与中心竞赛力的提升。近叁年,本行投资进款拥有所投降低,首要是鉴于人民币债券标价遂市场利比值程度上升而下跌;本行应对升息预期,己触动减持临时债券,增持中短期债券。

  在国度规则的经纪范畴内,本行顶出产首要到来己于信贷事情、金融机构往还到事情及债券投资事情,利比值的变募化、经纪规模的父亲小将直接影响本行的顶出产。营业本钱则首要由拉亏空资产儿利顶出产、营业费、资产减值预备结合,拉亏空规模的父亲小、利比值的变募化影响着拉亏空资产儿利顶出产;跟遂本行经纪规模的扩张,营业费会遂之增长;资产规模扩张、资产质质变募化会惹宗资产减值预备计提的变募化。经纪盈利的变募化是上述诸多要斋壹道干用的结实。

  度过去叁年,本行盈利尽和及营业盈利均快快增长,盈利尽和骈合增长比值

  31.82%,营业盈利骈合增长比值32.23%, 存放存贷款儿利净顶出产增长是盈利尽和及营业盈利增长的首要缘由。2004年、2003年及2002年本行净儿利顶出产区别为58.05 亿元、46.71亿元、30.62亿元,骈合增长比值37.69%。

  本行主营事情标注的目的分为公司事情、同性事情、资产事情、发行事情四父亲类,

  而电儿子银行则为上述各类事情展开供了要紧渠道。

  (壹)公司事情

  以匪金融机构法人客户、内阁机关为根本效力动对象的银行事情,是本行最基础的事情和各项事情展开的基石,亦本行盈利的首要到来源。本行公司事情依托厚墩墩的金融产品、专业高效的金融效力动团弄队和时时花样翻新的营销布匹局办体系,经度过品牌营销、团弄队营销、方案营销等多样募化的营销顺手眼,为广阔公司客户供片面、快捷、装置然的金融效力动。年来过到来本行公司事情快快增长,内行业体系客户迅快切入、吃水剜刨、概括效力动上具拥有比较优势,公司事情资产品质僵持国际同性较好程度。

  截到2004年12月31日,本行存贷款平分余额1,891.68亿元。

  本行首要存贷款类佩按月度计算的平分余额及平分存贷款利比值情景如次:

  单位:人民币仟元

  项目 2004年度 2003年度 2002年度

  各项存贷款平分余额 189,167,522 143,905,781 85,314,534

  就中:短期存贷款、贴即兴、进出口产押汇平分余额 136,278,955 104,449,526 64,321,271

  中临时存贷款平分余额 47,653,397 35,603,673 17,403,006

  逾期、匪应计存贷款平分余额 5,235,170 3,852,582 3,590,257

  年存贷款平分利比值(%) 4.98 4.70 5.15

  1.公司事情客户帮

  截到2004年12月31日,公司客户帮从行业看首要散布匹在创造业、发行发行业、房地产业、提交畅通运输、仓储和邮政业、电力燃气及水的消费和供应业、水利环境和公共设备办业、出赁和商政效力动业、修盖业等,从区域看首要散布匹在长江叁角洲、珠江叁角洲、环渤海经济圈,掩饰了福州、上海、北边京、广州、深圳、杭州、南京、厦门、重庆、沈阳等经济中心城市。

  本行却认为不一行业公司客户供度身订制的金融效力动方案,并竭力于装置靖和扩展重心目的行业和体系的比较优势。与香烟、电力、石募化、电信、电儿子等行业和体系的龙头企业确立了摆荡的合干相干,是国度香烟专卖局“全国烟叶购销资产接管事情”叁家代劳动行中独壹壹家股份制商银行,是福建节节直国库集儿子合顶付事情的独壹代劳动行,是湖南节“五保合壹”的独壹资产归集儿子行。

  2.公司事情首要产品

  本行构建了较为完备的公司金融产品体系,为公司客户供存贷款、存贷款、贸善融资、保函等信誉和结算效力动以及代劳动收付、信息咨询、财政顾讯问、融资顾讯问等多元募化的金融效力动。干为国度外面汇指定银行、中海外面汇买进卖中心会员、全球银行电讯协会的国际结算网绕(SWIFT)体系成员,为客户供外面汇存贷款、外面汇存贷款、外面汇买进卖、国际结算、结特价而沽汇、国际借贷等诸多国际金融事情。

  本行加以父亲特点产品和效力动更是中间男事情的研发力度,在国际比值先铰出产概括任命信、“兴业财智星”等公司事情产品和产品构成,就中“兴业财智星”品牌及其下面的集儿子团弄客户资产结算中心、行业金融效力动方案等儿子品牌在国际同性中具拥有比较优势。

  “兴业财智星”以客户为中心,整顿合了相干性高的揪容例单项产品和本行的特点产品,却满意客户结算、融资、投资、避免险等多样募化需寻求,当前带拥有“在线兴业星”、“贸善换车星”、“票据缓车星”、“全能保理星”、“融资顾讯问星”、“投资管家星”、“财税副顺手星”和“行业万维星”等八套构成事情,具拥有很强大的延展当空。

  集儿子团弄客户资产结算中心借助本行网上银行上进的科技力气为集儿子团弄客户的财政办供片面E募化处理方案,完成了集儿子团弄客户迷信的资产办花样。以多种集儿子团弄外面部资产划拨方法,完成母亲儿分店、儿子儿分店之间的全方位资产调理;以实时、限期、定额等方法满意集儿子团弄客户多样募化的资产归集儿子需寻求;以壹致对外面顶付、复核下面单位对外面顶付、容许下面单位用己拥有资产对外面顶付等多种方法完成集儿子团弄客户资产顶付的敏捷办。

  (二)同性事情

  本行同性事情是以金融同性客户为首要效力动与合干对象,以同性资产融畅通为中心,发挥动概括事情联触动,完备金融效力动干用,延伸金融效力动产品链条的各项资产、拉亏空和中间男事情。本行是国际最早涉趾证券市场银行事情、效力动于证券市场展开的商银行之壹,并壹直竭力于成为国际中小金融机构和本钱市场银行效力动的专业供者。2001年,本行在国际同性中比值先成立同性事情部,特意担负与境表里金融同性合干。

  年来过到来,本行同性事情贯彻“广大为怀范畴、专业募化”展开战微,僵持“展开为父亲、品质为本”的经纪方针,遵循“专业经纪、花样翻新展开、技术保障、迷信办”的工干理念,固定健经纪,迷信强大募化办,以专业高效的银行效力动、持续花样翻新的特点产品取得了广阔同性客户的相信。

  1.同性事情客户帮

  本行同性事情遵循“父亲同性”展开战微,主动拓展各类同性客户,确立同性事情根本客户帮。截到2004年12月31日,本行与政策性银行、全国性商银行、外面资银行、中性商银行、证券吊销结算公司、证券公司、基金办公司、保管公司、寄托投资公司、企业集儿子团弄财政公司、邮政储汇局、期货经纪公司、信誉社、汽车金融公司、担保公司、金融出赁公司、各级社会保管机构等1,100多家道表里同性客户确立了各类事情合干相干,客户帮体时时壮父亲。

  2.同性事情首要产品

  本行向同性客户供的首要产品带拥有证券资产存放管、证券资产结算、代劳动政策性银行事情、保管兼业代劳动、代劳动寄托产品资产收付、代劳动绽式基金销特价而沽、代劳动证券公司集儿子合资产办产品销特价而沽、代劳动资产清算、代劳动国际结算、代劳动债券结算、代劳动签发银行接兑汇票、协议存贷款、同性寄存放、同性拆卸借、同性借款、证券公司己营股票质押存贷款、同性担保融资等。

  证券资产结算事情、代劳动发行寄托产品事情、代劳动债券结算事情、代劳动政策性银行事情、各类资产托管事情、绽式基金代销事情等是本行主动拓展的事情范畴,证券资产存放管及结算是本行同性事情的特点产品。

  3.与证券公司的合干

  本行是国际最早涉趾证券市场银行事情、效力动于证券市场展开的商银行之壹,在银证合干范畴具拥有先发优势,积聚了较为厚墩墩的同性经纪办阅历,培育了壹批摆荡的优质客户帮体,具拥有了较好的风险把持才干。

  1996年5月尾了尾,本行接踵成为上海证券买进卖所、深圳证券买进卖所证券资产清算指定结算银行,并被指定为上提交所福建地区证券公司证券清算资产划款银行;2000年5月,本行成为沪、深证提交所新股申购资产验资行。事情兴办以后到,本行时时增强要事情花样翻新、科技保障惠风险把持,优募化资产汇划道路,提高证券资产清算效力。截到2005年3月31日,本行共为43家证券公司供证券资产法人结算效力动,法人结算证券公司家数和证券资产结算量在全国性股份制商银行中首屈壹指,在全国同性和证券业中产生了较为普遍的影响。

  2002年1月,本行获准成为首批客户买进卖结算资产秉政存放管银行。当前,本行已与国际多家证券公司签名秉政存放管协和解法人存放管协议,效力动证券公司家数在股份制商银行中位居前列。

  本行即兴已结合以沪、深两地为中心,掩饰全国首要中心城市的证券买进卖结算资产存放管和结算事情效力动体系。依托证券资产结算事情,本行大力拓展与证券市场相干亲稠密的同性、公司和团弄体事情,主动探寻求与证券公司合干的新范畴。

  4.与银行类同性的合干

  截到2005年3月31日,本行境外面代劳动行数臻678家,在全球20多家首要银行开立了美元、欧元、港币、日元等清算账户,得到群多外面资银行的任命信,保障了本行的外面汇事情展开;与四父亲国拥有商银行签名了片面合干协议,展开了彼此任命信、资产事情、票据事情、资产让、资产清算等事情合干,成效清楚;与国度开辟银行签名付托代劳动协议,多家分行展开了代劳动政策性银行结算事情、结合存贷款和直接银团弄存贷款事情,拥有力顶持了外面边重心项目,完成了开辟性金融与商性金融的无机结合;与各股份制银行僵持着良好互触动相干和普遍的事情合干范畴。

  本行大力展开与城市商银行、农村合干银行、农村商银行和农村信誉社等中小金融机构的事情合干,在国际比值先确立“联网合干、互为代劳动”体系平台,主动为中小金融机构客户供代劳动接入当代当世募化顶付体系、代劳动异地资产汇兑清算、柜面畅通等种类多样的代劳动事情。经度过为中小金融机构供专业募化的金融效力动和多范畴的提交流动合干,已培育了壹批与本行事情相干严稠密、资质优秀的中小金融机构客户帮,时时朝着成为中小金融机构客户专业效力动供者的目的迈进。

  本行加以父亲了与邮储体系的合干力度,靠边吸取邮储协议存贷款,确立了摆荡的资产到来源渠道,在发行次级债、邮贮放单质押和债券回购等方面的合干也时时深募化;为国际群多财政公司供资产运用、集儿子串畅通算、资产让等效力动,并以此带触动与财政公司所属集儿子团弄及成员单位间的各类事情合干,概括效更加清楚。

  5.与保管公司的合干

  本行与中国人寿、装置然保管、太平洋保管、泰康人寿、新华人寿等著名保管机构合干展开兼业代劳动、保管公司协议存贷款、次级债投资等事情,同时主动展开与全国社保基金、中养老保管团弄体账户基金的协议存贷款事情。当前带拥有协议存贷款在内的各项同性资产已成为本行要紧的资产到来源。

  6.与基金办公司的合干2002年8月,经人民银行和证监会同意,本行正式得到绽式基金代销阅世,并于2002年10月宗兴办绽式基金代销事情。

  依托规划靠边的营业网点、上进的基金代销体系、专业高效的事情布匹局体系和健全完备的规章制度,本行主动与经纪办规范、投资效果优秀、客户效力动良好的基金公司展开合干,基金代销事情展开良好。截到2005年3月31日,本行累计代销了29条绽式基金,累计代销基金量18.40亿元,并于2004年8月比值先成为国际独壹壹家兴办“银联畅通”网上基金买进卖事情的商银行。

  本行已成立资产托管部,并于2005年5月经银监会和证监会同意得到基金托管事情阅世。

  7.与寄托公司的合干

  本行以实在保障投资者权利为最高大旨,稀心选择、竭力供项目装置然、进款摆荡的寄托产品,固定健展开寄托方案代收代付事情,寄托理财富品时时厚墩墩,既然拥有资产寄托方案,又拥有电费讨巧权等财富类寄托方案,并充分发挥动本行剖析、评价、选择、办项目的专业优势,使用寄托平台,初步结合了以本行让的信贷资产为主体发行寄托方案的事情特点,主动终止准资产证券募化事情范畴的拥有利尝试。己本行代劳动寄托事情兴办以后到,累计代劳动发行了21亿元寄托方案,共铰出产16个以本行让信贷资产为主体发行的寄托方案产品,既然联触动了团弄体、公司拉亏空事情,提高了资产活触动性,也拥有效满意了高端客户理财需寻求,厚墩墩了本行的理财富品线。

  (叁)资产事情

  1.事情概述

  本行资产事情指本行根据拥关于接管政策和国际市场揪容例,在钱币、债券市场从事资产拆卸借、债券投资、外面汇买进卖以及其他各类金融器的买进卖。本行资产营运事情的首纲目的带拥有:(1)在拥有效把持活触动性风险的前提下提高资产的进款比值;(2)经度过各类金融器的买进卖、对冲鉴于存放存贷款事情所产生的利比值风险和汇比值风险等市场风险;(3)为本行团弄体客户、公司客户和同性客户供种类完整顿的各种代客资产产品,满意本行各类客户资产买进卖的需寻求。

  资产事情是本行最早兴办的事情典型之壹,1989年本行成为股份制银行中最早兴办外面汇资产事情的商银行之壹,1994年本行成为银行间债券市场的首批成员,1998年代男为全国第壹批国债甲类接销团弄成员,2004年本行得到衍消费品买进卖事情阅世。

  本行资产事情不单涵盖了资产市场各个事情种类,同时买进卖生触动度时时添加以,累次得到全国银行间市场优秀买进卖成员、外面汇市场优秀买进卖成员等荣誉名称,市场买进卖排名时时提升。2004年,本行人民币资产买进卖尽量5,228亿元,市场排名第13位,比2003年上升7位。就中,即兴券买进卖尽量1,044亿元,市场排名第9 位,比2003年上升9位;资产拆卸借买进卖尽量1,110亿元,市场排名第4位,比2003 年上升4位。

  本行各种资产事情阅世完整顿,曾经得到中国人民银行地下市场壹级买进卖商、财政部记账式国债和凭证式国债接销团弄成员、国度开辟银行、中国进出口产银行和中国农业展开银行金融债券接销团弄成员、全国银行间债券市场首批会员、全国银行间同性市场成员等资产事情阅世。

  2.资产事情办

  本行资产事情涵盖当前国际商银行所从事整顿个资产产品买进卖,首要拥有债券壹级市场接销分销、二级市场买进卖、债券回购、同性拆卸借和借款、票据转贴即兴和又贴即兴、结特价而沽汇、外面汇买进卖、衍消费品买进卖、本外面币理财事情、本外面币债券代劳动投资、代客外面汇买进卖、代客构造性存贷款和衍消费品等。

  本行资产事情办体系以集儿子合办、铅直办为主,尽行是本行展开资产事情的主体并担负办各分行资产事情的本能机能,并根据各分行的详细经纪情景对各分行实行资产事情区佩任命权、拥有限任命权。

  在己营投资方面,鉴于己营资产事情专业募化运干要寻求高,本行从事己营资产事情的机构但限于尽行和局拥有些行。本行资产营运事情的主体集儿子合在尽行,尽行体系外面资产事情集儿子合在尽行资产营运中心操干。在分行层面,条要局拥有些行根据尽行任命权和外面边市场特点,在尽行规则的事情限额内,从事同性寄存放、同性拆卸借、债券投资等种类拥有限的资产事情,顶行、分理处等机构不得从事己营资产事情。经度过对全行资产的集儿子合办和专业募化运营,拥有效地对冲战斗衡全行存放贷事情所产生的利比值风险和汇比值风险。

  在代客买进卖方面,本行采取尽行集儿子合办把持风险、分行以营销为主的花样到来备范代客事情所产生的市场风险。关于结特价而沽汇、代客外面汇买进卖、代客衍消费品等代客资产事情,尽行经度过电儿子体系实时监控全行代客敞口,集儿子合平盘、集儿子合办,分行及其分顶机构依照尽行的要寻求,集儿子合稀神物从事代客事情的市场拓展。佩的,本行对代客事情逐笔实时和尽行平盘,完整顿转变代客资产事情所产生的市场风险敞口。

  为了顺应资产事情展开需寻求,本行另日兴实中时时尽结资产事情办阅历,花样翻新资产事情办体制。本行是股份制银行中最早壹批成立专业资产买进卖室和实行本外面币资产事情侵犯经纪的商银行。为了充分使用区位优势和体制优势,全方位拓展资产事情,根据资产营运风险集儿子合、规模优势清楚的特点,本行于2003 年在上海成立直属尽行统御的专业募化资产营运机构–资产营运中心,资产营运中心于2004年得到金融容许证并成为国际首家孤立顶付金融容许证的商银行专业募化资产营运机构。

  本行资产营运中心依照国际上进办花样,在国际较早确立了前中后盾严峻佩退、彼此制条约、拥有效衔接的风险办体制。资产营运中心各事情处室干为买进卖前台,在任命权范畴内担负各项资产买进卖;本行风险办部向资产营运中心派驻风险中台,对资产事情风险终止实时孤立的监控;本行会计师结算机关向资产营运中心派驻会计师后盾,对资产事情终止孤立的资产清算和会计师核算,对资产事情风险终止又监控,此雕刻种前中后盾彼此佩退又彼此制条约的风险办体制拥有效备范了资产运营事情能产生的风险。

  (四)发行事情

  本行发行事情带拥有以市民团弄体或家庭为根本效力动对象的银行事情和效力动。2002年到2004年,本行团弄体储蓄存贷款余额年骈合增长比值为30.32%, 团弄体存贷款余额年骈合增长比值为175.18%,兴业借记卡发卡量年骈合增长比值为35.53%。据人民银行统计数据,2005年第壹季度,兴业借记卡卡均存贷款在股份制商银行中排名第叁位,卡均买进卖量在股份制商银行中排名第四位。

  1.发行事情首要产品本行为发行客户供多渠道的、集儿子资产、拉亏空、中间男事情于壹体的概括效力动。详细事情种类带拥有:

  ?资产事情:首要拥有住房存贷款、商用房存贷款、住房装修存贷款、商用房装修存贷款、汽车消费存贷款、旅游消费存贷款、助学存贷款、创业存贷款、保单权利质押存贷款、拥有价单证质押存贷款、己触动任命信存贷款、客户任命信等事情种类。

  拉亏空事情:首要拥有本外面币定活期储蓄、活期壹本畅通、储蓄联名账户等事情种类。

  中间男事情:首要拥有人民币理财、外面汇资产办顾讯问、团弄体实盘外面汇买进卖、银证畅通、银证转账、代收代完、代发工钱、代劳动发行与兑付国债、代劳动发行与兑付企业债券、代劳动销特价而沽保管、代劳动销特价而沽基金、代特价而沽登临顶票、团弄体存贷款证皓、管箱、境内市民团弄体购汇事情、外面汇汇款、跨行转账、境外面用卡等事情种类。

  2.发行事情特点效力动兴业银行展开发行事情的时间较短、事情占比较低,但已在壹些范畴得到尽先先。?兴业银行是全国独壹壹家展开银行卡“银联畅通”基金事情的商银行,比值先守陈旧兴业卡“港澳畅通”事情,比值先守陈旧银行卡跨行转账事情;?“万汇畅通”、“万利珍”等本外面币理财富品打响品牌,与花旗银行合干展开的团弄体实盘外面汇事情展开势头良好;

  信誉卡事情开创外面包运营花样,与境外面战微投资者恒生银行拥有限公司合干,在国际银行同性中以最短时间、最小本钱成开辟具拥有国际程度的副币种信誉卡。截到2004岁末儿子,累计发卡6.14万张,卡均消费处于较高程度。

  ?国度知产权局向本行发表了“完成不包续效力动的数据处理方法和体系”专利的《发皓专利证明》(专利号为:ZL200310116036.8)。兴业银行成为第壹家以事情体系和方法干为专利客体并得到中国国度发皓专利任命权的国际商银行,为客户供不包续的365天、7×24小时效力动。

  六、发行人财政剖析

  (壹)发行人近叁年财政报告本行延聘的福建华兴拥有限责会计师师事政所根据《中国报户口会计师师孤立审计绳墨》对本行2002年、2003年和2004年的财政情景终止了审计,并出产具了规范无管意见审计报告(闽华兴所(2005)审字G-086号)。

  本章供经审计的会计师报表,详细的会计师报表及脚注材料拜见本行2002-2004年审计报告。

  1、资产拉亏空表

  资产拉亏空表(1) 单位:人民币仟元资产拉亏空表(续2)

  项目 2004年12月31日 2003年12月31日 2002年12月31日

  活触动资产:

  即兴金及银行存贷款 957,304.21 797,019.76 653,273.96

  寄存放中银行款 48,742,137.92 46,465,664.28 26,235,338.39

  寄存放同性款 14,272,216.28 8,475,740.78 6,722,282.76

  拆卸放同性 1,472,784.39 267,553.40 1,460,161.70

  拆卸放金融性公司 988,683.55 1,585,204.37 2,247,207.51

  短期存贷款 130,175,488.66 99,581,305.58 65,468,829.60

  进出口产押汇 649,965.62 932,045.28 673,484.30

  应收儿利 485,562.30 334,182.10 387,669.59

  其他应收款 502,141.88 248,410.80 177,039.49

  减:变质账预备 52,513.41 31,688.57 63,961.21

  贴即兴 12,682,700.85 12,991,988.68 16,931,004.09

  短期投资 18,868,164.73 7,135,726.70 1,346,296.24

  减:短期投资上涨价预备 – – –

  买进入返特价而沽 17,698,266.04 14,831,600.22 13,416,613.07

  待摊费 30,428.26 19,544.64 3,920.23

  壹年内届期的临时债券投资 3,274,871.43 1,945,857.86 2,169,552.39

  活触动资产算计 250,748,202.71 195,580,155.89 137,828,712.11

  单位:人民币仟元

  项目 2004年12月31日 2003年12月31日 2002年12月31日

  临时资产:

  中临时存贷款 55,048,963.62 39,423,275.89 24,706,990.68

  逾期存贷款 397,014.17 104,157.81 193,170.08

  匪应计存贷款 4,056,684.42 3,912,562.50 2,919,984.90

  减:存贷款呆账预备 4,415,803.72 3,725,142.15 2,850,262.29

  临时债券投资 29,284,032.11 19,457,982.89 23,472,389.43

  临时产权投资 50,000.00 50,000.00 60,000.00

  减:临时投资减值预备 10,000.00

  临时投资净额 29,334,032.11 19,507,982.89 23,522,389.43

  永恒资产原价 3,398,288.12 3,271,511.34 2,652,771.48

  减:累计折陈旧 795,807.20 653,861.56 532,901.95

  永恒资产净值 2,602,480.91 2,617,649.78 2,119,869.53

  减:永恒资产减值预备 10,087.11 10,087.11 10,087.11

  永恒资产净额 2,592,393.80 2,607,562.67 2,109,782.41

  在建工程 14,140.12 69,858.88 194,426.17

  减:在建工程减值预备 1,540.95

  临时资产算计 87,027,424.51 61,900,258.49 50,794,940.43

  拥有形资产及其他资产:

  拥有形资产 497,171.86 31,997.55 7,022.65

  减:拥有形资产减值预备 1,000.00 1,000.00

  长收听候摊费 262,470.08 255,122.53 196,048.84

  待处理顶债资产 668,401.88 617,272.49 235,551.52

  减:待处理顶债资产减值预备 85,566.56 83,749.00 67,239.00

  其他临时资产 71,906.92 –

  拥有形资产及其他资产算计 1,414,384.17 819,643.57 370,384.01

  面提交延税项:

  面提交延税款借项 770,531.80 685,570.37 661,811.39

  资产一共 339,960,543.19 258,985,628.32 189,655,847.94

  资产拉亏空表(续3)

  单位:人民币仟元

  项目 2004年12月31日 2003年12月31日 2002年12月31日

  活触动拉亏空:

  短期存贷款 122,986,562.16 95,018,303.09 76,522,100.17

  短期储蓄存贷款 11,550,912.08 7,282,134.10 6,890,774.06

  财政性存贷款 9,041.28 32,676.43 9,754.83

  向中银行借款 300,000.00 –

  同性寄存贷款 30,949,229.69 28,330,086.57 17,518,971.97

  同性拆卸入 903,502.50 1,200,000.00 520,000.00

  卖出产回购 5,525,769.63 10,213,584.09 19,692,378.95

  汇出产汇款 141,418.52 867,130.64 551,418.27

  应松汇款及临时存贷款 341,208.93 343,168.22 2,310,279.61

  付托资产 114,222.01 212,109.02 151,353.53

  存放入短期保障金 6,799,097.30 4,266,098.03 14,187,249.06

  应付儿利 793,148.83 569,088.69 404,163.31

  应付工钱 513,370.95 277,984.29 208,848.68

  应付福利费 198,346.99 142,011.49 133,027.97

  应交税金 702,074.07 448,418.14 242,122.88

  其他应提交款 50,163.90 20,962.03 23,256.19

  应付股利 165,665.94 67,496.62 117,249.66

  其他应付款 776,963.44 711,610.20 333,032.55

  其他活触动拉亏空 131,845.17 –

  活触动拉亏空算计 182,652,543.38 150,302,861.64 139,815,981.70

  临时拉亏空:

  临时存贷款 106,813,992.81 68,653,659.00 37,065,869.03

  临时储蓄存贷款 12,296,165.59 9,867,251.98 7,149,774.98

  存放入临时保障金 22,133,890.23 21,140,263.44 626,745.97

  次级活期债 6,000,000.00 3,000,000.00 –

  临时拉亏空算计 147,244,048.63 102,661,174.41 44,842,389.98

  拉亏空算计 329,896,592.01 252,964,036.05 184,658,371.68

  股东方权利:

  股本 3,999,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

  本钱公积 2,839,213.88 1,140,913.99 1,140,913.99

  载余公积 754,255.55 502,996.70 299,879.30

  就中:公更加金 288,102.49 204,349.54 136,643.74

  普畅通预备 – – –

  不分派盈利 2,471,481.75 1,377,681.58 556,682.98

  就中:拟分派即兴金股利 404,052.57 –

  股东方权利算计 10,063,951.18 6,021,592.27 4,997,476.26

  拉亏空及股东方权利一共 339,960,543.19 258,985,628.32 189,655,847.94

  2、盈利及盈利分派表

  盈利及盈利分派表

  单位:人民币仟元

  项目 2004年度 2003年度 2002年度

  壹、营业顶出产 12,297,449.27 9,470,795.21 6,444,264.76

  儿利顶出产 9,586,531.81 7,240,077.33 4,475,756.60

  金融机构往还到顶出产 1,558,617.19 1,124,759.42 791,102.18

  中间男事情顶出产 234,554.01 149,956.20 72,767.89

  汇兑进款 66,678.14 51,434.82 43,538.59

  投资进款 811,131.11 889,588.82 1,029,832.87

  其他营业顶出产 39,937.00 14,978.63 31,266.61

  二、营业顶出产 9,081,401.18 7,111,045.09 4,609,144.21

  儿利顶出产 3,781,558.82 2,569,037.79 1,413,683.98

  金融机构往还到顶出产 1,324,005.07 1,443,166.37 1,113,406.01

  顺手续费顶出产 41,487.73 26,478.61 15,704.19

  营业费 2,873,325.48 2,077,733.76 1,537,294.27

  汇兑损违反 193.69 1,888.08

  其他营业顶出产 1,061,024.08 994,434.87 527,167.67

  叁、营业税金及附加以 550,887.51 405,686.89 310,731.78

  四、营业盈利 2,665,160.58 1,954,063.24 1,524,388.77

  加以:营业外面顶出产 26,600.33 28,452.40 22,399.10

  减:营业外面顶出产 31,820.93 16,974.32 16,033.37

  五、盈利尽和 2,659,939.98 1,965,541.32 1,530,754.50

  减:所得税 984,880.96 611,425.31 543,672.03

  六、净盈利 1,675,059.02 1,354,116.01 987,082.46

  加以:年底不分派盈利 1,377,681.58 556,682.98 -332,161.31

  载余公积转入 – – –

  七、却供分派的盈利 3,052,740.61 1,910,798.98 654,921.15

  减:提法定载余公 167,505.90 135,411.60 65,492.12

  提法定公更加金 83,752.95 67,705.80 32,746.06

  提普畅通预备 – – –

  八、却供股东方分派的盈利2,801,481.75 1,707,681.58 556,682.98

  减:应付优先股股利 – – –

  提恣意载余公积 – – –

  应付普畅通股股利 330,000.00 330,000.00 –

  转干股本的普畅通股股利 – – –

  九、不分派盈利 2,471,481.75 1,377,681.58 556,682.98

  3、即兴金流动量表

  即兴金流动量表1(1)

  单位:人民币仟元

  项目 2004年度

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量

  收回的中临时存贷款 17,312,617.42

  活期存贷款净即兴金流动入 31,915,294.61

  吸取的活期存贷款以外面的其他存贷款 158,927,011.53

  寄存放同性和金融性公司款净即兴金流动入 –

  拆卸放同性和金融性公司款净即兴金流动入 –

  同性和金融性公司寄存贷款净即兴金流动入 2,619,143.12

  收受的儿利 11,129,100.68

  收受的顺手续费 234,554.01

  收回的已于先前年度核销的存贷款及应收款 20,018.02

  吸取的付托资产净额 2,969,312.80

  买进入待返特价而沽款净即兴金流动入 –

  卖出产待回购款净即兴金流动入 –

  收到的其他与经纪活触动拥关于的即兴金 249,239.00

  即兴金流动入小计 225,376,291.19

  对外面发放的中临时存贷款 32,591,926.41

  对外面发放的短期存贷款净额 30,759,038.12

  对外面发放的付托存贷款净额 3,067,199.81

  买进入待返特价而沽款净即兴金流动出产 5,554,173.59

  卖出产待回购款净即兴金流动出产 4,687,814.46

  活期存贷款净即兴金流动出产 –

  顶付的活期存贷款以外面的其他存贷款 118,480,724.16

  寄存放中银行限性存贷款净额 5,479,333.43

  寄存放同性和金融性公司款净即兴金流动出产 1,794,196.22

  拆卸放同性和金融性公司款净即兴金流动出产 65,833.12

  向中银行借款及同性和金融性公司拆卸入的资产净即兴金流动出产 596,497.50

  顶付的儿利 4,772,991.85

  顶付的顺手续费 41,487.73

  顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 1,051,159.25

  顶付的所得税款 890,236.32

  顶付的摒除所得税以外面的其他税款 476,837.65

  顶付的其他与经纪活触动拥关于的即兴金 1,435,677.46

  即兴金流动出产小计 211,745,127.07

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额 13,631,164.12

  二、投资活触动产生的即兴金流动量

  收回投资所收到的即兴金 104,970,765.63

  得到债券儿利顶出产所收到的即兴金 922,474.85

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产所收到的即兴 58,511.97

  金

  收到的其他与投资活触动拥关于的即兴金 2,448,706.58

  即兴金流动入小计 108,400,459.02

  购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产所顶付的即兴金

  782,748.45

  债券投资所顶付的即兴金 127,101,043.54

  即兴金流动出产小计 127,883,791.99

  投资活触动产生的即兴金流动量净额 -19,483,332.97

  叁、筹资活触动产生的即兴金流动量

  吸取权利性投资所收到的即兴金 2,697,299.89

  发行债券所收到的即兴金 3,000,000.00

  即兴金流动入小计 5,697,299.89

  分派股利或盈利所顶付的即兴金 231,830.68

  发还儿利所顶付的即兴金 118,597.92

  即兴金流动出产小计 350,428.60

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额 5,346,871.30

  四、汇比值变募化对即兴金的影响额 4,510.46

  五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 -500,787.10

  即兴金流动量表1(续2)

  单位:人民币仟元

  项目 2004年度

  即兴金流动量表增补养说皓

  1、将净盈利调理为经纪活触动的即兴金流动量:

  净盈利 1,675,059.02

  加以:计提的变质账预备 15,832.88

  计提的存放拆卸贷款减值预备 37,324.68

  计提的顶债资产减值预备 -9,816.60

  计提的存贷款呆账预备 1,011,409.95

  永恒资产折陈旧 190,067.23

  拥有形资产摊销 10,772.37

  长收听候摊费摊销 122,933.18

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产的损违反(减:进款) -2,997.55

  投资损违反(减:进款) -811,131.11

  待摊费的增添以 -10,797.27

  经纪性应收项目的增添以(减:添加以)-56,513, 919.68

  经纪性应付项目的添加以(减:增添以)67,802,339.54

  顶付的次级债儿利 118,597.92

  其他 -4,510.46

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额 13,631,164.12

  2、即兴金及即兴金等价物的净添加以情景:

  即兴金及银行存贷款的期末了余额 957,304.21

  减:即兴金及银行存贷款的期初余额 797,019.76

  加以:即兴金等价物的期末了余额 53,223,204.14

  减:即兴金等价物的期初余额 53,884,275.69

  即兴金及即兴金等价物的净添加以额 -500,787.10

  即兴金流动量表2(1)

  单位:人民币仟元

  项目 2003 年度 2002 年度

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量

  收回的中临时存贷款 12,011,216.96 7,949,662.59

  活期存贷款净即兴金流动入 7,305,258.06 35,973,212.03

  吸取的活期存贷款以外面的其他存贷款 114,269,728.84 83,177,556.86

  拆卸放同性和金融性公司款净即兴金流动入 95,457.02 4,150,069.76

  向中银行借款及同性和金融性公司拆卸入的资产净即兴金流动入980,000.00 349,954.48

  同性和金融性公司寄存贷款净即兴金流动入 10,811,114.60 –

  收受的儿利 8,362,016.94 5,271,183.21

  收受的顺手续费 149,956.20 72,767.89

  收回的已于先前年度核销的存贷款及应收款 3,040.40 –

  吸取的付托资产净额 474,844.69 997,026.46

  卖出产待回购款净即兴金流动入 10,692,378.95

  收到的其他与经纪活触动拥关于的即兴金 99,992.14 92,388.47

  即兴金流动入小计 154,562,625.85 148,726,200.73

  对外面发放的中临时存贷款 26,727,502.18 21,864,294.40

  对外面发放的短期存贷款净额 32,062,255.26 29,313,181.02

  对外面发放的付托存贷款净额 414,089.20 920,375.45

  买进入待返特价而沽款净即兴金流动出产 4,617,840.62 450,154.38

  卖出产待回购款净即兴金流动出产 9,478,794.87 –

  顶付的活期存贷款以外面的其他存贷款 59,450,944.41 60,383,798.89

  寄存放中银行限性存贷款净额 4,745,102.65 2,269,833.35

  寄存放同性和金融性公司款净即兴金流动出产 1,435,662.26 38,399.46

  同性和金融性公司寄存贷款净即兴金流动出产 4,624,526.01

  顶付的儿利 3,847,278.79 2,527,089.99

  顶付的顺手续费 26,478.61 15,704.19

  顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 739,014.13 536,175.78

  顶付的所得税款 440,040.80 287,233.14

  顶付的摒除所得税以外面的其他税款 394,535.12 221,288.71

  顶付的其他与经纪活触动拥关于的即兴金 948,979.91 560,570.04

  即兴金流动出产小计 145,328,518.79 124,012,624.81

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额 9,234,107.06 24,713,575.91

  二、投资活触动产生的即兴金流动量 –

  收回投资所收到的即兴金 68,104,867.24 8,098,229.56

  得到债券儿利顶出产所收到的即兴金 945,896.11 857,698.53

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产所收到的即兴金 32,810.32 20,767.94

  收到的其他与投资活触动拥关于的即兴金 –

  即兴金流动入小计 69,083,573.68 8,976,696.02

  购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产所顶付的即兴金474,936.74 475,663.61

  权利性投资所顶付的即兴金 23,544.87

  债券投资所顶付的即兴金 69,649,196.63 15,687,558.19

  顶付的其他与投资活触动拥关于的即兴金 –

  即兴金流动出产小计 70,124,133.37 16,186,766.67

  投资活触动产生的即兴金流动量净额 -1,040,559.69 -7,210,070.64

  叁、筹资活触动产生的即兴金流动量 –

  吸取权利性投资所收到的即兴金 –

  发行债券所收到的即兴金 3,000,000.00 –

  借款所收到的即兴金 –

  收到的其他与筹资活触动拥关于的即兴金 –

  即兴金流动入小计 3,000,000.00 –

  发顶帐政所顶付的即兴金 –

  分派股利或盈利所顶付的即兴金 185,826.02 282.24

  发还儿利所顶付的即兴金 –

  即兴金流动出产小计 185,826.02 282.24

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额 2,814,173.98 -282.24

  四、汇比值变募化对即兴金的影响额 -12,052.94 –

  五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 10,995,668.41 17,503,223.03

  即兴金流动量表2(续2)

  单位:人民币仟元

  项目 2003 年度 2002 年度

  即兴金流动量表增补养说皓

  1、不触及即兴金进出产的投资和筹资活触动:

  以永恒资产发顶帐政 –

  以投资发顶帐政 –

  以永恒资产终止投资 –

  以其他什物质产发顶帐政 –

  融资出赁永恒资产 –

  接受典赠的匪即兴金资产 –

  以投资转存贷款

  2、将净盈利调理为经纪活触动的即兴金流动量: –

  净盈利 1,354,116.01 987,082.46

  加以:计提的变质账预备 -1,804.76 15,942.35

  计提的存放拆卸贷款减值预备 10,911.50 8,572.18

  计提的顶债资产减值预备 –

  计提的存贷款呆账预备 977,202.27 500,231.67

  永恒资产折陈旧 158,190.46 125,316.16

  拥有形资产摊销 3,073.33 323.54

  长收听候摊费摊销 84,382.35 83,688.46

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产的损违反(减:进款)-1,447.46 -1,712.92

  永恒资产报废损违反 –

  投资损违反(减:进款) -889,588.82 -1,029,832.87

  待摊费的增添以 -15,624.41 -3,920.23

  经纪性应收项目的增添以(减:添加以) -57,591,887.65 -42,008,721.37

  经纪性应付项目的添加以(减:增添以) 65,134,531.31 66,036,606.48

  顶付的次级债儿利 –

  其他 12,052.94 –

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额 9,234,107.06 24,713,575.91

  3、即兴金及即兴金等价物的净添加以情景: –

  即兴金及银行存贷款的期末了余额 797,019.76 653,273.96

  减:即兴金及银行存贷款的期初余额 653,273.96 420,056.04

  加以:即兴金等价物的期末了余额 53,884,275.69 43,032,353.08

  减:即兴金等价物的期初余额 43,032,353.08 25,762,347.98

  即兴金及即兴金等价物的净添加以额 10,995,668.41 17,503,223.03

  (二)发行人财政目的摘要1、发行人近叁头要事情及财政数据如次:单位:人民币仟元

  项目 2004年度 2003年度 2002年度

  期末了余额

  尽资产 339,960,543 258,985,628 189,655,848

  尽拉亏空 329,896,592 252,964,036 184,658,372

  净资产 10,063,951 6,021,592 4,997,476

  净盈利 1,675,059 1,354,116 987,082

  按月度计算的平分余额及年平分利比值

  各项存贷款平分余额89,167,522 143,905,781 85,314,534

  就中:

  短期存贷款、贴即兴、进出口产押汇平分余额136,278,955 104,449,526 64,321,271

  中临时存贷款平分余额 47,653,397 35,603,673 17,403,006

  逾期、匪应计存贷款平分余额 5,235,170 3,852,582 3,590,257

  平分存贷款年利比值 4.98% 4.70% 5.15%

  债券投资平分余额 34,456,897 30,352,760 25,392,672

  年平分进款比值 2.35% 2.93% 4.00%

  各项存贷款平分余额 227,210,049 170,187,608 108,340,453

  就中:

  企业存贷款平分余额 209,218,757 155,601,990 96,353,108

  储蓄存贷款平分余额 17,991,292 14,585,618 11,987,345

  平分存贷款年利比值 1.61% 1.51% 1.51%

  存放存贷款的平分利差 3.37% 3.19% 3.64%

  注:存贷款带拥有短期存贷款、短期储蓄存贷款、临时存贷款、临时储蓄存贷款、应松汇款及临时存贷款、存放入短期保障金、存放入临时保障金。

  2、发行人近叁年岁末了接管目的

  2004 年12 2003 年12 2002 年12

  首要接管目的(%) 月31日 月31日 月31日

  规范值

  中心本钱充分比值 ≥4% 5.08 5.13 6.89

  本钱充分比值 ≥8% 8.07 8.97 8.14

  不良存贷款比值 ≤15% 2.27 2.05 3.23

  单壹客户贷款比率 ≤10% 6.17 4.11 15.26

  最父亲什家客户贷款比率 ≤50% 42.35 38.49 75.15

  资产活触动性比例 人民币 ≥25% 37.75 46.98 43.94

  外面币 ≥60% 65.68 61.83 60.32

  儿利回收比值 98.72 96.26 94.96

  备付金比例 人民币 ≥5% 17.70 23.46 19.52

  外面币 ≥5% 13.16 7.99 6.10

  存放贷款比率 折人民币≤75% 67.19 69.75 63.47

  拆卸借资产比例 拆卸入人民币≤4% 0.07 0.60 0.39

  拆卸出产人民币≤8% 0.77 0.97 2.62

  国际商借款比例 ≤100% 1.00 0.00 0.00

  注:银监会于2004年颁布匹的《商银行本钱充分比值办方法》( 银监会2004年第2号令)对本钱净额和加以权风险资产尽和的计算口径干了较父亲调理。如无特佩说皓,本行以记004 年接管目的均依照最新口径终止计算,2003年、2002年接管目的均依照当年度的接管口径终止计算。

  七、发行人公司办构造及本钱构造

  (壹)公司办构造本行成立之初就确立了股份拥有限公司制的企业布匹局方法,并时时优募化股权构造,完备公司办。当前本行股东方带拥有福建节财政厅和恒生银行拥有限公司、国际金融公司(IFC)、新加以坡内阁直接投资公司(经度过Tetrad Ventures Pte Ltd持股)叁家道外面投资者以及中国电儿子信息产业集儿子团弄、福建节香烟公司、上海珍钢集儿子

  团弄公司等国际著名企业,结合了国度股股东方、境外面法人股股东方、国拥有法人股股东方、其他股东方并存放的程式,股权对立散开,股权构造多元募化。

  年来过到来,本行公司办在遵循国度法度法规、接管要寻求、规范运干等方面邑拥有了严重改革。壹是以接管机构对商银行公司办的规范要寻求为基准,充分吸取境外面战微投资者的意见,己创国际银行业上进阅历,完本钱行章程的片面修订;二是规范和完备了董事会、监事会成员结合和各下设委员会的机构设置,伸进外面方董事,确立孤立董事制度和外面部监事制度,为本行公司办构盖了拥有效的布匹局保障;叁是片面、体系地修订、完备壹系列根本制度,皓白本行公司办各层级的详细运干规范,推向各层级之间的彼此制衡、无机衔接,体系完本钱行公司办构造日日运干机制的构建工干。在中国商银行竞赛力切磋中心于2005年3月13日颁布匹的《中国商银行竞赛力报告》中,本行公司办单项竞赛力在国拥有和股份制商银行混合排名中居第3位。

  本行即兴行《公司章程》于2004 年1 月15 日经本行股东方父亲会审议经度过,并于2004 年4 月14 日经银监会(银监骈[2004]45 号)把关违反灵。投资者欲片面了松本行公司办构造的情景,请参阅本行《公司章程》、《股东方父亲会事规则》、《董事会事规则》和《监事会事规则》等。

  (二)发行人本钱构造

  1、股本

  1. (1)发行人股本情景

  单位:人民币仟元

  . (2)股本变募化情景本行股本变募化的详细情景详见《2005 年兴业银行股份拥有限公司债券(第壹

  期)募集儿子说皓书》第四章“发行人根本情景”。2、本钱公积

  单位:人民币仟元

  项目

  股本溢价

  其他本钱公积转入

  算计

  1,106,583

  34,331

  1,140,914

  2001年12月31日

  本期添加以 – – –

  本期增添以 – – –

  2002年12月31日 1,106,583 34,331 1,140,914

  本期添加以 – – –

  本期增添以 – – –

  2003年12月31日 1,106,583 34,331 1,140,914

  本期添加以 1,698,300 – 1,698,300

  本期增添以

  2004年12月31日 2,804,883 34,331 2,839,214

  本期添加以 – – –

  本期增添以

  2005年3月31日 2,804,883 34,331 2,839,214

  本钱公积2004 年度添加以系境外面战微投资者入股之股本溢价。3、载余公积单位:人民币仟元

  项目 法定载余公积 法定公更加金 恣意载余公积 算计

  2001 年12 月31 日 97,744 103,898 – 201,642

  本期添加以 65,492 32,746 – 98,238

  本期增添以 – – –

  2002 年12 月31 日 163,236 136,644 – 299,880

  本期添加以 135,411 67,706 – 203,117

  本期增添以 – – –

  2003 年12 月31 日 298,647 204,350 – 502,997

  本期添加以 167,506 83,753 – 251,259

  本期增添以 – – –

  2004 年12 月31 日 466,153 288,103 – 754,256

  本期添加以 – – –

  本期增添以 – – –

  2005 年3 月31 日 466,153 288,103 – 754,256

  4、普畅通预备

  根据本行2005 年6 月21 日第五届第五次董事会决定,本行拟提普畅通预备900,000 仟元。该事项尚待股东方父亲会审议。

  5、不分派盈利

  单位:人民币仟元

  项目 2005 年1-3 月 2004 年度 2003 年度 2002 年度

  当期净盈利 593,660 1,675,059 1,354,116 987,082

  加以:年底不分派盈利额 2,471,482 1,377,682 556,683 -332,161

  减:提法定载余公积 – 167,506 135,411 65,492

  提法定公更加金 – 83,753 67,706 32,746

  提普畅通预备 900,000 – – –

  提恣意载余公积 – – – –

  分派普畅通股股利 – 330,000 330,000 –

  期末了不分派盈利余额 2,165,142 2,471,482 1,377,682 556,683

  2003 年6 月28 日股东方父亲会决定经度过《兴业银行2002 年度盈利分派预案》, 向普畅通股股东方分派即兴金股利330,000 仟元。2004 年6 月28 日股东方父亲会决定经度过《兴业银行2003 年度盈利分派预案》, 向普畅通股股东方分派即兴金股利330,000 仟元。

  根据本行2005 年3 月20 日第五届第四次董事会会决定,本行2004 年度盈利分派预案拟向普畅通股股东方分派即兴金股利404,053 仟元,该预分派方案曾经本行2005 年5 月20 日召开的2004 年度股东方父亲会同意,故拟分派即兴金股利包罗在2004 岁末了及本期末了不分派盈利中。

  八、本次发行拥关于机构

  发行人

  兴业银行股份拥有限公司

  报户口地址:福建节福州市湖东方路154号

  报户口本钱:39.99亿元

  法定代理人:高建平

  联绕人:薛瑞锋、张宛芳、黄泓崚

  联绕电话:0591-8780 0575

  邮政编码:350003

  主接销商

  中银国际证券拥有限责公司

  报户口地址:上海市浦东方新区银城中路200号中银父亲厦39层

  报户口本钱:15亿元法

  定代表人:平岳

  联绕人:王戈、康莉、傅英、老晓洁

  联绕电话:010-8518 5505

  邮政编码:200120

  财政顾讯问:中国工商银行

  报户口本钱:1700亿元联绕人:张景慧

  联绕电话:010-6610 6534

  接销团弄(排名不分先后)

  中国工商银行

  报户口本钱:1700亿元

  联绕人:张景慧

  联绕电话:010-6610 6534

  中国农业银行

  报户口本钱:1300亿元

  联绕人:刘茜联绕

  电话:010-6817 9608

  中国银行股份拥有限公司

  报户口本钱: 1863.9亿元

  联绕人:夏季冰凌

  联绕电话:010-6659 1669

  中国确立银行股份拥有限公司

  报户口本钱:1942 亿元

  联绕人:谢海玉

  联绕电话:010-6759 8581

  提交畅通银行股份拥有限公司

  报户口本钱:171 亿元

  联绕人:冯坚硬

  联绕电话:021-5840 8930

  中信实业银行

  报户口本钱:140 亿元

  联绕人:刘敏

  联绕电话:010-6554 1189

  中国光父亲银行股份拥有限公司

  报户口本钱:82.17亿元

  联绕人:洪宴

  联绕电话:010-6809 8107

  华夏季银行股份拥有限公司

  报户口本钱:42亿元

  联绕人:李中皓

  联绕电话:010-8523 8863

  中国民生银行股份拥有限公司

  报户口本钱:129.07 亿元

  联绕人:熊英

  联绕电话:010-5856 0796

  上海浦东方展开银行股份拥有限公司

  报户口本钱:39.15亿元

  联绕人:王晓春天

  联绕电话:021-3878 9715

  招商银行股份拥有限公司

  报户口本钱:102亿元

  联绕人:戴志英

  联绕电话:0755-8316 0806

  广东方展开银行股份拥有限公司

  报户口本钱:35.86 亿元

  联绕人:古红华

  联绕电话:020-3832 1089

  北边京银行股份拥有限公司

  报户口本钱:35.4亿元

  联绕人:刘斋勤政

  联绕电话:010-6642 6455

  上海银行股份拥有限公司

  报户口本钱:26 亿元

  联绕人:李跃华

  联绕电话:021-6337 1184

  深圳市商银行股份拥有限公司

  报户口本钱:18 亿元

  联绕人:马静文

  联绕电话:0755-2587 8109

  东方莞市商银行股份拥有限公司

  报户口本钱:10.89 亿元

  联绕人:汤文龙

  联绕电话:0769-211 9085

  哈哈尔滨市商银行

  报户口本钱:8亿元

  联绕人:任长波

  联绕电话:0451-8677 9658

  南京市商银行股份拥有限公司

  报户口本钱:12.07 亿元

  联绕人:龙艺

  联绕电话:025-8454 4204

  厦门市商银行

  报户口本钱:2.58 亿元

  联绕人:李峰

  联绕电话:0592-227 5261

  浙商银行股份拥有限公司

  报户口本钱:15 亿元

  联绕人:刘浩

  联绕电话:0571-8765 9621

  上海农村商银行股份拥有限公司

  报户口本钱:30 亿元

  联绕人:钱俊

  联绕电话:021-6212 1252

  顺道德市农村信誉合干社结合社

  报户口本钱:8.6 亿元

  联绕人:张毅锋

  联绕电话:0757-2238 8105

  宁波鄞州农村合干银行

  报户口本钱:2.73 亿元

  联绕人:李波

  联绕电话:0574-8706 5662

  天津农村合干银行

  报户口本钱:17.26 亿元

  联绕人:徐荣传

  联绕电话:022-8386 6678

  中国国际金融拥有限公司

  报户口本钱: 1.25 亿美元

  联绕人:周学韬

  联绕电话:010-6505 1166

  中国人寿资产办拥有限公司

  报户口本钱:8亿元联绕人:蒋永红

  联绕电话:010-8808 7860

  华泰资产办拥有限公司

  报户口本钱:13.33亿元

  联绕人:李捷

  联绕电话:021-6100 1668

  国泰君装置证券股份拥有限公司

  报户口本钱:37 亿元

  联绕人:莫慧琴

  联绕电话:021-6256 9438

  中信证券股份拥有限公司

  报户口本钱:24.815亿元

  会计师师事政所 债券信誉评级机构

  联绕人:窦长宏

  联绕电话:010-8486 4818

  第壹创业证券拥有限责公司

  报户口本钱:7.47 亿元

  联绕人:江韧

  联绕电话:0755-2583 2484

  正西方证券股份拥有限公司

  报户口本钱:21.39 亿元

  联绕人:鲁伟铭

  联绕电话:021-5036 7888

  国信证券拥有限责公司

  报户口本钱:20 亿元

  联绕人:林郁松

  联绕电话:010-6621 1978

  国度邮政局邮政储汇

  局联绕人:薛宇

  联绕电话:010-6641 9816

  福建华兴拥有限责会计师师事政所

  报户口地址:福州市湖东方路152 号中地脊父亲厦B 座9 楼

  报户口本钱:200 万元

  法定代理人:林珍皓

  联绕人:叶红、童更加恭、林霞

  联绕电话:(0591)8785 2564

  邮政编码:350003

  结合资信评价拥有限公司

  报户口地址:北边京市朝日区装置慧里四区15 号楼五矿父亲厦1001 室

  报户口本钱:3000 万元

  法定代理人:王微少波

  联绕人:刘募化普、万华伟、刘秉钧

  联绕电话:(010)6491 7553

  邮政编码:100101

  发行人律师

  北边京市金杜律师事政所

  报户口地址:上海市淮海中路333 号瑞装置广场21 楼

  担负人:王玲联绕人:张恒顺、靳庆军

  联绕电话:(021)6385 2289

  邮政编码:20002

  1

  托管人

  中国债吊销结算拥有限责公司

  地址:北边京市正西城区骈兴门内金融父亲街33 号畅通泰父亲厦B 座5 层

  法定代理人:王纯

  联绕人:孙儿子凌志

  联绕电话:010-8808 7970

  邮政编码:100032

  九、备查材料

  (壹)备查文件

  1. 国度拥关于机关对本期债券发行的同意文件

  2. 发行人关于本期债券发行事情的决定

  3. 《2005年兴业银行股份拥有限公司债券(第壹期)募集儿子说皓书》

  4. 经审计的发行人2002-2004年财政报表

  5. 本期债券的信誉评级报告

  6. 本期债券的法度意见书

  (二)查询地址

  投资者却以经度过下列方法查询、下载以上备查文件。

  1、媒体查询 中国债券信息网 www.chinabond.com.cn

  中外面钱币网 www.chinamoney.com.cn

  兴业银行股份拥有限公司网站www.cib.com.cn

  中银国际证券拥有限责公司www.bocichina.com.cn

  2、直接查询

  A.兴业银行股份拥有限公司:

  地址:福建节福州市湖东方路154号

  邮编:350003

  电话:0591-8780 0575

  传真:0591-8781 8492

  联绕人:薛瑞锋、张宛芳、黄泓崚

  B.中银国际证券拥有限责公司:

  地址:北边京市东方城区东方长装置街1号正西方广场东方壹办公楼7层705室

  邮编:100738

  电话:010-8518 5505

  传真:010-8518 4072

  联绕人:王戈、傅英、康莉、老晓洁

  投资者却在本期债券发行期内工干日的普畅通办公时间,到上述地点或网址查阅募集儿子说皓书全文及上述备查文件。

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